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　　上周铁矿价格宽幅震荡，市场情绪面有所反复。基本面方面，主流矿发运平稳，今年三季度至今同比小幅增加，但同比增量有望放缓。8月份非主流发运同比持续高位，预计会延续贡献一定增量。需求端，7月份制造业和基建投资增速环比较快走弱，制造业走弱可能是上半年设备更新资金进度较快，而下半年驱动放缓。对比上半年用钢需求来看，建筑用钢需求环比延续弱势，上半年制造业用钢同比增加超7%，而近期制造业用钢环比较快走弱，对当前终端用钢需求形成一定压制。整体来看，随着前期价格上涨至阶段性高位，进一步驱动价格上涨的因素减弱，市场可能转向终端用钢需求环比较快走弱，短期矿价震荡运行为主。

　　【逻辑分析】基本面方面，供应端，本周硅铁、锰硅产量继续回升，且近几周开工率呈现加速上行态势。需求方面，247家钢厂铁水产量小幅回升，总量继续保持高位。不过，钢材表需特别是螺纹钢表需出现了超季节性下降，叠加7月宏观数据整体表现不佳，需警惕后续需求端下行风险。成本端方面，本周电价平稳，港口锰矿价格小幅上涨。总体来看，合金呈现供需双增格局，但近期供应加速上行，而需求进一步上行空间有限，需关注后续供需走弱压力。

　　上周美国PPI的意外大幅走高，且最新的零售数据显示出美国消费的韧性，持续打压了市场对于今年剩余时间的降息预期，对降息次数的押注由3次减少为2次。另外，周末特朗普和普京会晤以推动俄乌冲突的解决，再度增加了市场对地缘问题缓和的预期，贵金属、尤其是黄金当前暂时承压。但往未来看，由于美国经济在关税冲击下出现“类滞胀”反应仍是基准情景，贵金属的回调深度或有限，预计短期内将延续在高位的窄幅波动走势。提示本周重点关注周五鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的发言，以寻找美联储货币政策路径的线.单边：以低多思路为主。

　　宏观方面，美国7月零售销售数据符合市场预期，美联储年内预计降息两次。基本面方面，国内精炼铜7月产量提高到117.43万吨，海外冶炼厂减产增加，日本三菱材料计划部分停产，印尼PTgresik制氧设备故障延长检修时间，grasberg出售大量的铜矿石，矿石供应紧张的情况阶段性缓解。lme库存减少150吨到15.58万吨，海外累库速度放缓。国内进口窗口接近打开，进口货源或逐步流入。下游需求仍受到淡季效应的影响，刚需采购为主。

　　2、阿拉丁（ALD）调研统计：截至上周五，全国氧化铝建成产能11302万吨，运行9595万吨，较上周增60万吨，开工率84.9%。若除去1000万吨僵尸产能（指近5年未开工生产的产能），本周开工率为93.1%。进入本周，广西市场将有1家氧化铝企业1台焙烧炉按计划检修，计划月底检修结束，检修期间影响产量2.6万吨左右，中期产量不受影响。目前河南区域1家氧化铝企业存在检修计划，但具体时间未定，另外1家氧化铝企业预计从8月25-9月3日期间焙烧炉只运行1-2台，期间发运方面可能受到一定影响，但前端装置正常运行，中期产量不受影响。山西地区1家氧化铝企业存在检修计划，具体时间暂且未定。

　　市场投机情绪降温，氧化铝价格向基本面回归，价格窄幅波动。几内亚前期暂停运营的港口恢复运营、仓单维持增加，氧化铝基本面短期仍偏弱。但本周部分氧化铝厂存减产检修计划，虽然不影响中期产量，但短期现货市场流通货源仍未明显过剩，上周现货成交寥寥，本周关注现货成交情况，氧化铝目前西南地区仍存进口利润，市场化成交量上周陆续到港。京津冀周边六省有个别省份其他工业品品种收到8.20-9.4减停产消息，上周第三方调研氧化铝企业未收到通知，本周持续关注氧化铝开工情况，同时警惕市场投机情绪会否反复。

　　1、据路透社消息，当地时间15日，美国商务部宣布，将数百种衍生产品纳入需缴纳50%钢铝进口关税的清单，从而进一步扩大征税范围。美国商务部发布的《联邦公报》显示，产业与安全局将在《美国协调关税表》中新增407个税号，以标识那些因含有钢铁或铝成分而需加征额外关税的产品。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。银河解读：232钢铝关税的应用范围的扩大更多对当地铝现货升水产生影响，在当地消费发生负反馈之前，对全球铝供需及美国以外铝价影响有限。

　　2、美东时间15日周五美股盘后，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京在美国阿拉斯加安克雷奇进行的小范围会谈结束。据央视，普京表示，过去一段时期，美俄双方关系非常艰难，已经跌至冷战以来的最低点，这对俄罗斯，也对整个世界都是不利的。普京称，已与特朗普建立了非常好的直接联系，看到了特朗普想要理解冲突本质的意愿，俄罗斯真诚地希望俄乌结束冲突。普京还表示，他同意特朗普的观点，乌克兰的安全必须得到保障，希望相互理解能为乌克兰带来和平。

　　宏观方面，232钢铝关税实施范围扩大但对美国外铝价绝对价影响有限，更多影响美国当地铝使用成本。关于俄乌问题化解的各项会谈仍在推进，后续关注海外对俄罗斯铝的限制会否有所变化以带动内外价差的转变。国内方面，铝棒周度产量自7月下旬开始两周增加一周减少，上周恢复增加，预计后续带动铸锭量下降，叠加铝锭厂库下降，社会库存入库压力下降后，近日铝锭库存或逐步见顶。8月光伏组件排产的提高预计带动铝消费淡季不淡，铝价韧性仍在。

　　1.期货情况：上周五隔夜LME市场跌1.62%至2796.5美元/吨；沪锌2509跌0.58%至22390元/吨，沪锌指数持仓减少1451手至20.96万手。2.现货市场：上周五上海地区0#锌主流成交价集中在22455~22535元/吨；上周五早间盘面维持震荡运行，早盘部分贸易商挺价情绪下对均价上浮报价扩大，但下游订单一般原料采买维持刚需，厂提价格维持低位，市场整体交投表现一般，现货升水上涨动力不足，依旧维持弱势运行。

　　1.期货情况：上周五隔夜LME市场跌0.45%至1981美元/吨；沪铅2509合约跌0.27%至16780元/吨，沪铅指数持仓减少322手至9.33万手。2.现货市场：上周五SMM1#铅价较上一交易日持平。河南地区持货商报价对SMM1#铅均价贴水50-0元/吨出厂，或对沪期铅2509合约贴水150-80元/吨，少数低价货限量出售；湖南地区冶炼厂报价对SMM1#铅贴水20-0元/吨出厂，有部分刚需成交。日内期铅偏弱震荡，沪期铅2508合约交割前后流通货源减少，部分下游企业谨慎观望，市场成交略显清淡。

　　4.2025年8月12日——阿根廷锂业股份公司（多伦多证交所代码：LAR）欣然宣布，已与赣锋锂业002460）集团股份有限公司（“赣锋锂业”）签署框架协议，共同设立一家新的合资公司，整合赣锋锂业全资拥有的Pozuelos-PastosGrandes项目、阿根廷锂业控股85%的帕斯托斯格兰德斯项目以及控股65%的SaldelaPuna项目（统称“PPG项目”）。交易完成后，赣锋锂业将持有PPG项目67%的股权，阿根廷锂业持有33%，持股比例基于资源、资本投入和技术输入综合确定。

　　交易逻辑：8月有机硅、多晶硅产量上调明显，工业硅需求显著增加，工业硅需求将增加至38.5万吨。云南、四川硅厂8月新增开炉数量15台左右，在西北大厂开工率不变的情况下，8月工业硅产量37万吨左右，8月工业硅去库。近期宁夏精煤价格上涨，动力煤价格上行，工业硅成本上移。当前工业硅市场核心矛盾在于情绪和基本面变化预期。情绪主要受焦煤、多晶硅影响，基本面变化预期在于龙头大厂月底是否按计划鄯善产区开满50台矿热炉。从交易角度来看，大厂确定复产之前，震荡偏强，逢低多单参与。大厂切实复产后，根据估值情况偏空操作。

　　从供需来看，8月多晶硅企业提产较多，多晶硅产量12.5-13万吨，8月硅片排产环比7月基本持平，8月多晶硅过剩1.5-2万吨。多晶硅基本面偏空，但不低于成本销售为期货向下带来较强支撑。8月多晶硅企业密集开会讨论产能整合事宜，不定期有利好传出。综合来看，多晶硅期货向下跌幅较为有限且不断会有利好消息扰动，空配的盈亏比和性价比一般。从价格层面考虑，前期回调低点为现货成交价格附近，支撑明显，高点参考厂家可能大规模卖交割价格，因而短期多晶硅价格运行区间参考（48000,55000）。

　　8月密歇根大学消费者信心指数超预期下降，美指回落，LME基本金属跌多涨少。LME库存减少175吨或9.56%至1655吨，谨防低库存带来风险波动。矿端供应维持偏紧状态，缅甸佤邦数家企业取得矿产开采许可证（有效期三年），但8月是传统盛雨期，降雨可能带来潜在负面影响，预计四季度锡矿才有实质性恢复。Bisie矿重启运营后产量稳定，根据ITA分析该公司有望完成其一季度修订后的2025年产量指导17,500吨。需求端光伏抢装结束，部分生产商开工率下降，电子行业进入淡季，观望情绪较重。行业整体陷入供需双弱的紧平衡状态，后期关注缅甸复产情况及消费复苏信号。

　　原油结算价：WTI2509合约62.80跌1.16美元/桶，环比-1.81%；Brent2510合约65.85跌0.99美元/桶，环比-1.48%。SC2510合约涨3.0至488.9元/桶，夜盘跌4.8至484.1元/桶。Brent主力-次行价差0.57美金/桶。美国总统特朗普和俄罗斯总统普京周五在阿拉斯加举行面对面会谈，这是自2019年以来两国领导人首次会晤。特朗普表示，他与普京进行了近三个小时的直接会谈，但双方并未就暂停莫斯科在乌克兰的战争达成协议，不过他认为这次会谈“富有成效”。普京周六在克里姆林宫举行的高级官员电视会议上说，他的阿拉斯加峰会之行是“及时的而且非常有用”。

　　亚洲近端高硫供应及库存高位维持。乌克兰对俄罗斯炼厂轰炸趋于持续，包括梁赞在内的五家炼厂已受袭，部分炼厂产能受到影响，关注后续美俄乌欧谈判进展。墨西哥高硫出口在Olmeca和Tula二次装置投产背景下持续回落。中东地缘冲突与美国制裁暂无具体新进展，中东高硫出口稳定低位。高硫三季度供应压力较预期小幅减小。需求端，高硫季节性发电需求逐步回落。国内消费税抵扣比例提升后进料需求支撑暂不明显。新加坡7月高硫船燃加注量达IMO2020以来历史最高水平。

　　PTA本周供需双增，社会库存继续上升，PTA月差延续走弱。贸易商9月商谈增多，基差小幅走强。供应方面，近期PTA嘉兴石化220万吨、威联化学250万吨检修装置如期重启，逸盛大连225万吨、逸盛海南200万吨、台化兴业一套150万吨、独山能源一套250万吨PTA装置计划检修，英力士235万吨PTA装置降负荷，四季度独山能源300万吨PTA新装置有投产预期，PTA短期加工费估值偏低，检修装置较多，中期来看供应仍将整体上升。

　　1.期货市场：上周五PF2510主力合约日盘收6400（+62/+0.98%），夜盘收于6406（+6/+0.09%）。2.现货方面：江浙直纺涤短工厂报价维稳，贸易商商谈走货，半光1.4D主流6300-6700出厂或送到，下游按需采购。福建直纺涤短商谈走货，半光1.4D主流6350~6500元/吨现款短送，下游按需采购。山东、河北市场直纺涤短商谈走货，半光1.4D主流6400-6750元/吨送到，下游按需采购。

　　纯苯：本周油价震荡整理，纯苯期货价格震荡走弱，纯苯对苯乙烯价差走强。周二中石化纯苯挂牌价格上涨100元/吨，纯苯现货价格较为坚挺，山东纯苯供需面良好，市场买气活跃，价格居市场高地，涨幅领先。目前山东和华东区域间套利窗口仍呈关闭状态。供应方面，7月下旬以来，中海油大榭重整新装置和京博一套裂解新装置投料，浙石化、燕山石化裂解装置检修重启，石油苯开工提升，供应增加。近期河北和山东焦化厂有限产的传闻，粗苯供应紧张的预期缓解，本周粗苯价格涨幅放缓，加氢苯亏损缩小，开工提升。需求方面，纯苯下游开工小幅走强，利润压缩，纯苯及一级下游库存下降。下游京博思达睿一套年产能67万吨的乙苯脱氢制苯乙烯新装置已成功投产，负荷暂时偏低，纯苯三季度供需存去库预期，价格整体支撑较强。

　　印度PVC反倾销税终裁结果对中国大陆反倾销税显著高于此前预期，预计将使得中国出口至印度的出口在未来一段时间明显下降，而上半年出口是驱动PVC去库的主要因素，因此出口预期下降对PVC形成较大利空。PVC社会库存及行业库存连续累库，供需持续走弱。供应端，新产能压力较大，福建万华50万吨已达满产，天津大沽40万吨装置试车完成，计划9月初左右量产，青岛海湾20万吨装置计划9月投产。PVC检修计划偏少，且目前利润下企业减产意愿不足。需求端，内需同环比表现均弱，房地产仍是拖累。PVC供需预期仍弱，近端供需继续转弱，空单持有，关注后续政策情况。

　　氧化铝运行产能继续增加，处于高位，氧化铝行业因利润稳定，生产稳定性进一步提升，年底及明年氧化铝新增产能较多，主要在广西地区，氧化铝对烧碱需求存增量预期。山东氧化铝大厂液碱送货量持续低位，上调液碱采购价格，粘胶短纤和印染开工环比小幅提升，非铝需求存旺季预期。供应端，烧碱新产能在兑现当中，上周烧碱开工有所下降。上周全国和山东、江苏液碱库存环比转为去库。烧碱基本面转好，且有旺季预期加持，01合约短期价格偏多看待。关注魏桥送货量及库存、仓单。

　　基本面方面，纯碱供应增加，刚需稳定，累库趋势。期限出货，下游消耗前期库存，厂家执行前期订单，市场流动现货增加，现货下跌收基差。周度数据来看，本周国内纯碱产量76.1万吨，环比增加1.7万吨，涨幅2.2%。国内纯碱厂家总库存189.4万吨，较上周四增加2.9万吨，涨幅1.5%。需求端，光伏玻璃复窑、浮法玻璃日熔稳定。当前多空博弈激烈，纯碱基本面弱势，供应端有炒作热点，JM限仓部分资金溢出SA，短期表现的较为抗跌，但纯碱基本面较弱，难有持续表现。

　　上周玻璃震荡走势，价格上跟随纯碱波动，现货端降价主要体现在反套月间差上。基本面上，临近9月3日阅兵，关注京津冀周边限排限行，对沙河深加工生产可能有一定影响。随着期货价格下跌，期限商货源释放，负反馈于现货市场，现货持续降价。基本面方面，玻璃日产量为15.96万吨，供应稳定。需求端，中游还是下游库存都相对充足，短期补库意愿不强。库存方面，全国浮法玻璃样本企业总库存6342.6万重箱，环比+157.9万重箱，环比+2.55%。利润方面，现货价格走弱，企业利润小幅下降，但供应端仍未至冷修亏损区域。

　　综合来看，部分装置检修，日均产量降至19万吨附近，仍位于同期最高水平。需求端，新一轮印标公布，印度再次招标200万吨，9月2日截标，10月底船期，当前国内外价差较大，在出口放松背景下，对国内市场情绪有一定提振。华中、华北地区复合肥积极性不高，基层暂无备货意愿，复合肥厂开工率略有提升，但尿素库存可用天数在半个月以上，对原料采购情绪不高。尿素生产企业库存增加6.89万至95.74万吨附近，整体高位。当前国内供应宽松，华北地区秋季肥尚未开启，下游基层订单稀少，多数地区复合肥企业开工率提升缓慢，整体需求呈现下滑态势，贸易商谨慎操作。当前，主流区域尿素出厂报价跌至1660元/吨，市场情绪局部改善，下游低价刚需采购，高价观望，短期来看，国内需求量依旧有限，农需结束，复合肥暂未大规模开工，现货市场情绪整体平稳，部分地区出厂价下调出厂价后，厂家收单依旧乏力，待发消耗，近期国内大宗商品宽幅剧烈波动，对期货有较大影响，不过印度再次招标，10月底船期，总招标量200万吨，国内出口放松背景下，对国内现货市场情绪有一定支撑，加之国内现货跌至低位，预计短期尿素筑底为主。

　　国际装置开工率稳定，伊朗地区大部分装置重启，日均产量攀升至38000吨附近，进口陆续恢复，伊朗8月装48万吨，下游需求稳定，随着到港量增加，港口加速累库。近期，煤炭需求旺季，煤价连续反弹，但内地甲醇竞拍价格坚挺，煤制利润高位稳定，秋检结束，开工提升，国内供应宽松。当前内地CTO外采阶段性结束，但下游阶段性刚需询盘仍存，内地竞拍价格坚挺，MTO开工率稳定，港口需求平稳，中东局势有所缓和，原油偏弱震荡，伊朗大部分部分装置陆续重启，近期国内大宗商品宽幅激烈波动，对期货影响较大，但甲醇在供应增加背景下仍以逢高做空为主。

　　援引央视网消息：工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅、交通运输部办公厅、应急管理部办公厅发布《关于推进化工园区规范建设和高质量发展有关工作的通知》。其中提到，有关省级化工园区认定管理机构要组织竞争力三级、智慧化初始级化工园区诊断剖析短板弱项问题，于2025年底前制定专业化改造方案，督促指导有关化工园区对标改造、提级进步；支持竞争力二级、智慧化提升级化工园区在创新驱动、绿色低碳、可持续发展、智慧化转型等方面进一步完善提升。

　　援引今日沙县消息：福建省青山纸业600103）年产20万吨竹浆技改项目进展顺利，预计9月底完成土建，明年5月投产。项目总投资3.93亿元，将从老式蒸煮工艺升级至DDS工艺，提升竹浆产量至20万吨，更加节能环保。项目负责人方志强表示，这将充分利用本地竹资源，生产特色产品。作为“以竹代木”“以竹代塑”的重要举措，项目将推动青山纸业及区域绿色循环经济协同发展。目前，施工人员正加快进度，确保项目及时竣工投产。

　　原木现货价格持稳运行。山东日照3.9米中A辐射松原木现货价格为750元/方，较昨日持平，较上周持平。江苏太仓4米中A辐射松原木现货价格为780元/方，较昨日持平，较上周上涨10元/方。江苏新民洲4米中A辐射松原木现货价格为770元/方，较昨日持平，较上周上涨10元/方。（木联数据）据木联调研，本周（2025/8/9-8/15），新西兰港口原木离港发运共计13船50万方，环比增加3船13万方。其中，新西兰直发中国11船42万方，环比增加3船13万方。

　　供应：本月停产工厂暂未大面积复产，部分纸机转产/交叉排产情况存在，周内有个别产线计划内检修，然大型工厂多稳定排产。需求：季节性印刷订单进入收尾阶段，且社会面订单未见提振。由于纸价已至盈亏线附近，工厂为保证利润，挺价意愿偏强。木浆延续低位的态势，港口库存偏高，供应宽松，现货报价整体平稳，实际成交以刚需小单为主。（成本方面：山东地区针叶浆5850元/吨，稳；阔叶浆4200元/吨，稳；化机浆3700元/吨，稳）

　　1、现货运价：8/15日发布的SCFI欧线日发布的SCFIS欧线日，美国总统特朗普表示，他将在未来两周内对半导体征收关税，这是他准备大幅扩大关税制度的最新迹象。特朗普。他已经在6月份将钢铁和铝的进口关税提高到50%。总统一再承诺，将在几周内对芯片和药品征收关税，但尚未作出正式宣布。此外，特朗普还暗示对进口半导体征收的关税可能会更高，特朗普表示：“我打算设定的税率可能是200%，又或许是300%？”3、金十数据：特朗普与普京会晤后表示，暂无针对中国购买俄罗斯石油加征关税的计划。可能不得不在两三周后考虑这个问题，但现在不必考虑这个问题。

　　5、船务资讯：进入8月，欧洲的港口与内陆运输再次遭遇严重挑战。意大利地中海枢纽热那亚遭遇拥堵，德国铁路主干道迎来长期封闭，欧洲海陆运输的稳定性将面临考验。据集装箱运输公司赫伯罗特（Hapag-Lloyd）报告称，热那亚VTE码头正面临严重运营瓶颈，导致8月19日至9月23日期间多艘船舶被迫调整航线日，中国船舶集团与全球最大独立集装箱船东Seaspan公司在旗下沪东中华船厂举行9000TEU级集装箱船建造合同签约仪式。

　　现货运价方面，目前货量回落叠加运力供给依然充足，现货运价下跌加速，月底中枢向2500靠拢。具体来看，MSK上周一放出WK35开舱价2300（加班船2200），环比上周下降300美金，现货调降速率加快，HPL线月下旬线，EMC线附近，继MSK调降后，OA联盟报价中枢也逐渐向2800美金靠拢；ONE8月下半月线，YML8月底线。另外，近期MSK抬高小柜超重附加费起征标准，将拉低未来SCFIS结算指数的表现。从基本面看，需求端，旺季货量已自高点回落，今年需关注关税政策对发运节奏的影响。供给端，本期（8.11）上海-北欧，2025年8/9/10月月度周均运力为31.51/30.41/28.60万TEU。8月和10月月度周均运价较上周排期（8.4）略有下降，目前9月运力部署依旧充足，10月仍有船司从美线调配加班船到欧线，关注后续船期调配和空班情况，淡季整体压力较大。关税方面，8/1开始美国对其他国家拟加征的对等关税幅度逐渐出炉，中美关税谈判再度达成延长90天，关注后续发运量和发运流向的变化。上周末美俄谈判落幕但未有实质性成果达成，印度寻求再与美国接触，关注后续次级关税加征情况。

　　1、波罗的海干散货运价指数周五连升第四日，受巴拿马型船和超灵便型船价格上涨的支撑。波罗的海干散货运价指数较前一交易日上涨5点或0.25%，报2044点，但周线%。海岬型船运价指数下跌9点，或0.27%，至3295点。周线%。海岬型船日均获利下跌81美元，至27323美元。巴拿马型船运价指数上涨19点，或1.2%，报1622点。周线%。巴拿马型船日均获利上涨176美元，至14601美元。超灵便型散货船运价指数上涨8点，或0.6%，至1353点。周线日，美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国商务部在当天晚间发布的《联邦公报》公告中表示，工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》，这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。公告称，这些产品中非钢铁和铝的部分，将适用特朗普总统对特定国家商品所征收的关税税率。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。

　　上周国际干散货运输市场小幅波动，运价先跌后稳。海岬型船市场运价高位震荡，上半周货盘不多，观望情绪增加，下半周受FFA市场上涨影响，市场情绪好转，船东报价相对坚挺。巴拿马型船市场煤炭货盘有一定支撑，粮食运输需求减弱，运价小幅波动。综合近期市场情况来看，大型船市场，近期情绪有所反复，短期预计市场偏震荡，考虑矿山发运节奏，预计8月下旬及9月仍有较好运输需求，后续预计对运价仍有一定支撑。中型船市场，预计进入8月粮食运输需求将逐渐回落，煤炭方面，目前电厂日耗仍处于较高位，库存消耗加快，近期国内煤矿检查及反内卷政策等因素支撑国内煤价持续上涨，内外煤价差拉大，进口煤价格优势凸显，终端进口煤采买需求增加，对中型船运价有一定支撑，但8月末高温天气将逐渐减弱，电厂日耗将会出现下降，煤炭需求将进入季节性下行期，短期采购结束后，终端补库需求将再度放缓，预计后续煤炭运输需求对中型船运价支撑将逐渐减弱。