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　　马斯克在2025年二季报电话会上表示：“我认为Optimus Gen3的设计非常精致，将成为有史以来最伟大的产品。我们将在3个月内推出原型，并于明年年初开始生产。未来5年内，我们将每月生产10万台Optimus机器人。”此次马斯克重申OptimusGen3的设计进展、未来量产计划，我们认为Gen3经过重新设计，其运动控制、灵活程度、大小脑等方面有望较Gen2显著提升，看好机器人持续进步和未来量产节奏。

　　7月24日，白宫发布了人工智能(AI)行动计划，围绕三点核心支柱展开：加速AI创新、强化本土AI基础设施建设，以及推动美国硬件和软件成为全球AI创新的标准平台。美国出台AI行动计划展示了对AI产业发展的高度重视，代表了未来产业的重要方向，而具身智能是AI的重要载体，人形机器人产业作为最大的具身智能细分方向有望受益于全球AI产业的发展而高速发展，我们看好AI及人形机器人的长期发展。同时，在美国强化本土AI产业发展的背景下，我国增强自身AI相关实力的需求日益迫切。建议重点AI基建、人形机器人等板块投资机会，同时重点关注进口替代细分领域，比如科学仪器、半导体相关设备等的投资机会。

　　赛智能】【伟创电气】】【步科股份】【星德胜】等；7）本体及代工：【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；8）传感器：【汉威科技】；9）设备：【博众精工】【秦川机床】；10）其他：【飞荣达】【德马科技】【奥普特】【东华测试】【国机精工】【华翔股份】等。2、AI基建：AI需求拉动数据中心资本开支持续增长，燃气轮机和冷水机组等环节将充分受益，重点关注【汉钟精机】【冰轮环境】【应流股份】【豪迈科技】【同飞股份】【高澜股份】。